営業担当者ダッシュボード（Sales Rep Dashboard）｜iDempiere 13 画面リファレンス

営業担当者ダッシュボード（Sales Rep Dashboard）

iDempiere 13 標準ウィンドウ（AD_Window_ID: 53156）

メニュー: 販売管理 ▸ 見込顧客管理 ▸ 営業担当者ダッシュボード

概要

The Sales Rep Dashboard provides a single location for managing sales opportunities

タブ構成

#	タブ	テーブル	階層	説明
10	ダッシュボード	C_SalesDashboard	0	Sales Rep dashboard
15	見込顧客(リード)	AD_User	1	Leads assigned to Sales Rep
20	営業案件(オポチュニティ)	C_Opportunity	1	Opportunities assigned to Sales Rep
40	営業活動(アクティビティ)	C_ContactActivity	1	Sales Rep Activities

ダッシュボード タブのフィールド

フィールド	カラム	型	必須	説明
Sales Pipeline	SalesPipeline	Chart
Opportunity by Campaign	OpportunityCampaign	Chart
売上金額	SalesVolume	Chart		Total Volume of Sales in Thousands of Currency
Open Requests	OpenRequests	Chart
Sales Rep Name	Name	String		Sales Representative Name
ユーザー	AD_User_ID	Table Direct		User within the system - Internal or Business Partner Contact

見込顧客(リード) タブのフィールド

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
名称	Name	String	✔	Alphanumeric identifier of the entity
説明	Description	String		Optional short description of the record
コメント	Comments	Text		Comments or additional information
有効	IsActive	Yes-No	✔	The record is active in the system
Eメール	EMail	String		Electronic Mail Address
電話番号	Phone	String		Identifies a telephone number
電話番号2	Phone2	String		サブ電話番号、緊急連絡電話
FAX	Fax	String		Facsimile number
住所	C_Location_ID	Location (Address)		Location or Address
タイトル	Title	String		Name this entity is referred to as
取引先	C_BPartner_ID	Search		Identifies a Business Partner
取引先住所	C_BPartner_Location_ID	Table Direct		Identifies the (ship to) address for this Business Partner
役職	C_Job_ID	Table Direct		Job Position
生年月日	Birthday	Date		Birthday or Anniversary day
最新履歴日	LastContact	Date		Date this individual was last contacted
最新履歴情報	LastResult	String		Result of last contact
営業活動	C_Campaign_ID	Table Direct		キャンペーン、営業活動
社内担当者	SalesRep_ID	Table		Sales Representative or Company Agent
リードソース	LeadSource	List		The source of this lead/opportunity
リードソース補足説明	LeadSourceDescription	Text		Additional information on the source of this lead/opportunity
リードステータス	LeadStatus	List		The status of this lead/opportunity in the sales cycle
リードステータス補足説明	LeadStatusDescription	Text		Additional information on the status of this lead/opportunity

営業案件(オポチュニティ) タブのフィールド

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
伝票番号	DocumentNo	String	✔	Document sequence number of the document
取引先	C_BPartner_ID	Search	✔	Identifies a Business Partner
ユーザー	AD_User_ID	Table Direct		User within the system - Internal or Business Partner Contact
営業活動	C_Campaign_ID	Table Direct		キャンペーン、営業活動
社内担当者	SalesRep_ID	Table		Sales Representative or Company Agent
営業ステージ	C_SalesStage_ID	Table	✔	Stages of the sales process
可能性	Probability	Amount	✔
予定クローズ日付	ExpectedCloseDate	Date	✔	Expected Close Date
販売単価	OpportunityAmt	Amount	✔	The estimated value of this opportunity.
案件額×可能性	WeightedAmt	Amount		The amount adjusted by the probability.
通貨	C_Currency_ID	Table Direct	✔	The Currency for this record
説明	Description	String		Optional short description of the record
コメント	Comments	Text		Comments or additional information
受注伝票	C_Order_ID	Search		Order
クローズ日付	CloseDate	Date		Close Date
原価	Cost	Amount		Cost information

営業活動(アクティビティ) タブのフィールド

フィールド	カラム	型	必須	説明
クライアント	AD_Client_ID	Table Direct	✔	Tenant for this installation.
組織	AD_Org_ID	Table Direct	✔	Organizational entity within tenant
社内担当者	SalesRep_ID	Table		Sales Representative or Company Agent
営業活動タイプ	ContactActivityType	List	✔	Type of activity, e.g. task, email, phone call
説明	Description	String	✔	Optional short description of the record
ユーザー	AD_User_ID	Search		User within the system - Internal or Business Partner Contact
営業案件	C_Opportunity_ID	Table Direct
コメント	Comments	Text		Comments or additional information
開始日付	StartDate	Date+Time	✔	First effective day (inclusive)
終了日付	EndDate	Date+Time		Last effective date (inclusive)
完成	IsComplete	Yes-No		It is complete

このページについて

iDempiere 13 標準のアプリケーション辞書（AD: Application Dictionary）から自動生成した画面リファレンスです。日本語訳が存在しない項目は英語表記のまま掲載しています。運用手順を含む詳細マニュアルは iDempiere ガイド を参照してください。